Services

En tant que clients, vous obtiendrez les services personnalisés et attentionnés suivants :

L’assurance de recevoir des conseils financiers des plus appropriés et à la fine pointe des tendances du marché. Des conseils provenant d’une équipe professionnelle qualifiée en stratégie financière, pouvant ainsi offrir des services adéquats et adaptés à tous vos besoins.

Une approche intègre et une analyse financière globale permettant de maximiser votre rendement par une étude approfondie de vos investissements, besoins en assurances, stratégie pour la retraite, succession et impôts répondant ainsi à vos moindres besoins.

L’équipe prend l’engagement absolu à l’endroit de votre réussite financière ainsi que celle de votre famille et ce, de génération en génération!  

Stratégie Financière

  • Études
  • Commerciale
  • Retraite
  • Successorale

Assurances Individuelles

  • Assurance-vie
  • Assurance Santé
  • Assurance invalidité
  • Assurance Maladie grave
  • Assurance Soins de longue-durée
  • Assurance Voyage
  • Assurance Prêt (dettes)

Assurances Commerciales

  • Régime d'assurance collective
  • Régime de retraite
  • Convention achat/vente (service conseil)

Services Bancaires

  • Dépôt à terme
  • Hypothèque
  • Prêt Reér
  • Prêt Levier

Investissements

  • Stratégie études post-secondaire
  • Stratégie pour la retraite
  • Étude de portefeuille
  • Trouver les meilleurs taux CPG en vigueur (1 à 10 ans)

Règlement de succession

  • Réclamation aux assureurs
  • Planification avec les héritiers
  • Compléter documentation avec l'éxécuteur (RRQ, Assurance Collective, carte de crédit, emprunt, compte bancaire).
  • Impôts